در دوران سلسله مینگ در چین، راهب بزرگ یک صومعه بودایی که در حال بازنشستگی است، از دو مقام بلندپایه دعوت می‌کند تا در انتخاب جانشین به او کمک کنند؛ غافل از اینکه هر دوی آن‌ها افرادی را برای سرقت یک طومار گران‌بها که در معبد نگهداری می‌شود، استخدام کرده‌اند.

یک پژوهشگر در حال سفر، قصد دارد یک سوترای بودایی را ترجمه کند که گفته می‌شود بر موجودات جهان پس از مرگ تسلط دارد. او به آرامی خود را درگیر توطئه‌ای مرموز می‌بیند که شامل جادوگری، شیاطین و نبردی برای حفظ روحش در برابر حملات دنیای ماوراءالطبیعه است.

یک زوج شمشیرزن درستکار تلاش می‌کنند تا از چین در برابر توطئه‌های دزدان دریایی ژاپنی و مقامات فاسد محافظت کنند.

لی‌خان، یکی از مقامات بلندپایه امپراتور یوان، نقشه جنگی ارتش شورشیان چینی را به دست می‌آورد. جاسوسان شورشی با کمک خیانتکارانی در میان نیروهای خان، تلاش می‌کنند او را در یک مسافرخانه به دام بیندازند.

یانگ هوی جن، شاهزاده‌خانمی مرموز که از دست مقامات دولتی فاسد در حال فرار است، در مسیر تلاش‌هایش با راهبان بودایی ماهر و یک نقاش بی‌جاه‌طلب به نام گو شنگ ژای همراه می‌شود.

چین، سال ۱۴۵۷. وزیر دفاع اعدام می‌شود و فرزندانش به دستور تسائوی دیکتاتور به تبعید محکوم می‌شوند. تسائو که از انتقام‌جویی این جوانان در آینده می‌ترسد، سربازانی بی‌رحم را برای کشتن آن‌ها می‌فرستد، اما گروهی از شمشیرزنان شجاع می‌توانند مسیر نبرد را در مسافرخانه اژدها تغییر دهند.

«پرستوی طلایی» یک مبارز مزدور است که توسط دولت محلی استخدام شده تا پسر ربوده شده فرماندار را نجات دهد. گروهی از شورشیان او را گروگان گرفته‌اند و در ازای آزادی‌اش، خواستار آزادی رهبر خود از زندان هستند. پس از یک درگیری کوتاه با این گروه در یک رستوران محلی، یک ولگرد دائم‌الخمر به نام «گربه مست» به پرستوی طلایی ملحق می‌شود تا او را در ماموریتش یاری کند.